핍이 조이와 사사프라스만큼이나 놀라운 모습으로 나타났을 때, 세 사람은 숲에서 뭔가 이상한 일이 일어나고 있다는 것을 알게 된다.

그들은 핍의 발자취를 되짚어 그들의 눈앞에서 또 다른 마법의 친구가 변하는 것을 목격한다! 일이 더 심각해지기 전에 무슨 일이 일어나고 있는지, 마법의 동물들을 어떻게 다시 변화시킬 수 있는지 알아내는 것은 이들에게 달려 있다.

과연 친구들을 원래 모습으로 되돌릴 수 있을까?